木材加工是指以木材為原料，主要用機(jī)械或化學(xué)方法進(jìn)行的加工，其產(chǎn)品仍保持木材的基本特性。我國木材行業(yè)長期依賴進(jìn)口，目前木材對外依賴度超過了50%。受疫情影響，全球木材資源短缺，近來國際木材價(jià)格一路飆升。
作為一個(gè)木材進(jìn)口依賴國，受國際木材價(jià)格上漲、木材資源短缺等多重因素影響下，國內(nèi)木材價(jià)格預(yù)期將有所上漲，木材價(jià)格上漲對下游木材加工、家具制造以及造紙等行業(yè)將帶來較大的影響。
本文核心數(shù)據(jù)：中國森林資源情況、木材產(chǎn)量、木材進(jìn)口量、木材外依存度、木材價(jià)格
木材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/strong>
上游行業(yè)主要包括森林種植和森林養(yǎng)護(hù)行業(yè)、膠黏劑行業(yè)、木材加工設(shè)備行業(yè)，為木材加工行業(yè)提供原材料和加工設(shè)備，是木材行業(yè)得以發(fā)展的根源；
中游為木材加工行業(yè)，木材加工行業(yè)包括以下細(xì)分子行業(yè)：鋸材加工行業(yè)、木片加工行業(yè)、單板加工行業(yè)、其他木材加工行業(yè)、人造板行業(yè)和木制品制造行業(yè)；
下游行業(yè)是木材加工行業(yè)的需求方，它的發(fā)展對木材加工行業(yè)直接產(chǎn)生影響。下游行業(yè)主要包括建筑裝飾業(yè)、木制家具制造業(yè)、造紙行業(yè)(木漿)、文教辦公用品行業(yè)和樂器制造行業(yè)等。
根據(jù)《2020年全球森林資源評估》數(shù)據(jù)顯示，目前全球森林總面積為40.6億公頃，其中我國為2.2億公頃，占全球比例為5%。改革開放40年來，我國不斷加強(qiáng)森林資源保護(hù)，嚴(yán)格控制森林消耗，森林面積和森林儲蓄不斷增長，森林覆蓋率已經(jīng)達(dá)到22.96%。
近年來隨著我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度的不斷加強(qiáng)，森林面積在不斷增加，但在森林消耗方面卻嚴(yán)格控制，我國木材產(chǎn)量雖然有所增加，卻無法滿足國內(nèi)需求，因此對進(jìn)口木材的依賴程度在逐年加大，根據(jù)粗略計(jì)算，目前我國木材對外依賴度超過50%。
注：本文木材對外依存度=木材進(jìn)口量/(木材進(jìn)口量+木材產(chǎn)量)
國際木材價(jià)格瘋狂上漲
受疫情影響，全球部分產(chǎn)材國減少了原木砍伐工作導(dǎo)致全球木材供應(yīng)短缺，加之疫情下全球物流效率降低、集裝箱周轉(zhuǎn)不暢、美國住宅需求旺盛等因素，推動全球木材價(jià)格一路飆升。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，國際木材月均期貨價(jià)格從2020年4月份的309.33美元/千板英尺一路飆升到2021年4月份的1152.97美元/千板英尺，增長比例達(dá)272.73%。
隨著全球木材產(chǎn)量的大幅度縮減，我國木材進(jìn)口量也跟隨著下降，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國進(jìn)口原木+鋸材合計(jì)10757.3萬立方米(原木材積)，較2019年同比下降5.2%。我國木材資源主要進(jìn)口國來源于俄羅斯、新西蘭、加拿大、美國等地。
2020年分地區(qū)進(jìn)口情況來看，除了歐洲和和亞洲地區(qū)外，其他地區(qū)均有所下降或者持平。若國外疫情得到有效控制，我國木材進(jìn)口量有望得到提升。
作為一個(gè)木材進(jìn)口依賴國，國外木材價(jià)格的上漲勢必會導(dǎo)致我國進(jìn)口木材價(jià)格上漲。根據(jù)中國木材與木制品流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年以來我國進(jìn)口木材市場價(jià)格指數(shù)波動上漲，且2021開始增長速度明顯加快。
國內(nèi)木材價(jià)格預(yù)期上漲
木材進(jìn)口價(jià)格和物流運(yùn)輸成本的不斷提高，對國內(nèi)木材價(jià)格產(chǎn)生了一定的沖擊；此外，國外木材的減供對國內(nèi)木材供應(yīng)也造成影響，疫情過后我國企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，下游行業(yè)對木材的需求持續(xù)上升，預(yù)期未來木材價(jià)格將會繼續(xù)上漲。
根據(jù)魚珠中國木材價(jià)格指數(shù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年以來，我國木材價(jià)格指數(shù)整體呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢，2021年3月開始加速上漲。
木材價(jià)格的持續(xù)上漲以及木材供應(yīng)量的減少，對下游木材加工、家具制造以及造紙等行業(yè)將帶來極大的影響。以家具制造行業(yè)為例，根據(jù)央視財(cái)經(jīng)記者報(bào)道，木材價(jià)格上漲，而下游企業(yè)卻不敢輕易漲價(jià)，一些大型家具企業(yè)由于尚有庫存，可以暫時(shí)維持木材供應(yīng)。而許多木材庫存缺乏的小家具廠面臨著倒逼風(fēng)險(xiǎn)。
我國是世界上最大的木業(yè)加工、木制品生產(chǎn)基地和最主要的木制品加工出口國，同時(shí)也是國際上最大的木材采購商之一，人造板、家具、地板年產(chǎn)量已經(jīng)位居世界前列。
近年來，國內(nèi)木材工業(yè)規(guī)模有所下降，截止2021年第一季度，我國木材加工及其他相關(guān)制品企業(yè)數(shù)量達(dá)到9876家，2020我國木材加工及其他相關(guān)制品企業(yè)收入為8208.9億元，較2019年下降3.26%。
從毛利率情況來看，近年來我國木材加工及其他相關(guān)制品企業(yè)毛利率整體呈現(xiàn)波動下降的趨勢，從2016年2月份的13.20%下降到2021年4月份的9.62%。
根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)分類，本文木材加工行業(yè)包括以下細(xì)分子行業(yè)：鋸材加工行業(yè)、木片加工行業(yè)、單板加工行業(yè)、其他木材加工行業(yè)、人造板行業(yè)和木制品制造行業(yè)。
伐倒木經(jīng)打枝和剝皮后的原木或原條，按一定的規(guī)格要求加工后的成材稱為鋸材，主要包括整邊鋸材、毛邊鋸材、板材、枋材等。根據(jù)中國林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，近年來我國鋸材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)先增后降的趨勢，2019年，我國鋸材產(chǎn)量達(dá)到6745萬立方米，較2018年下降19.34%。
人造板主要包括膠合板、纖維板以及刨花板三大板，主要應(yīng)用于家具制造、裝飾貼面板生產(chǎn)、木結(jié)構(gòu)建筑用板材以及車廂、船舶、包裝箱、集裝箱用板材制造等領(lǐng)域。
從產(chǎn)量來看， 2013-2019年我國人造板產(chǎn)量總體呈上升趨勢，2017年出現(xiàn)下滑，2018年產(chǎn)量回升至29909萬立方米，較2017年上升1.43%。2019年我國人造板產(chǎn)量繼續(xù)保持上升趨勢，產(chǎn)量超過3億立方米。
木制品是以木材原材料的，經(jīng)過加工制作所形成的產(chǎn)品。主要包括建筑用木材、木材組件、木門窗、樓梯、木地板、木制容器、軟木制品及其他木制品等。以木地板為例，2019年，我國木地板產(chǎn)量達(dá)到81805萬平方米，較2018年增長3.68%;2020年規(guī)模以上木竹地板銷量達(dá)到41170萬平方米，較2019年下降3.04%。
木制家具制造業(yè)是木材加工業(yè)的主要下游行業(yè)之一，對各種木料、人造板、單板、纖維板等產(chǎn)品有一定的需求量。近年來，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，家居產(chǎn)品消費(fèi)需求不斷提升，用戶消費(fèi)潛力也不斷挖掘和提升。
隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，中國木質(zhì)家具行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。2020年，我國木質(zhì)家具產(chǎn)量達(dá)到32157萬件，較2019年增長1.88%。木制家具市場需求的持續(xù)釋放，將推動木材加工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
房地產(chǎn)業(yè)對我國經(jīng)濟(jì)的增長起著至關(guān)重要的拉動作用。具體到木材加工行業(yè)來看，新建住房需要裝修，商品住宅需要地板、沙發(fā)、床等，辦公樓需要桌子、椅子、地板等等辦公用品。而這些商品中木制家具和辦公用品又占到很大的比例，這些商品的需求直接刺激木材加工行業(yè)的發(fā)展。
近年來，房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)土地資源浪費(fèi)嚴(yán)重、房價(jià)收入比居高不下、房價(jià)泡沫化加劇、房屋空置等嚴(yán)重現(xiàn)象，地產(chǎn)調(diào)控政策日益趨嚴(yán)，木材加工行業(yè)的下行壓力也隨之增長。
木漿是用于造紙的最常用的材料。木漿制成木漿紙需經(jīng)過打漿、凈化、篩選與加工等程序，然后在造紙機(jī)上通過成型、脫水、壓榨、干燥、收卷后分切成成型紙卷。2016年以來，我國木漿產(chǎn)量與消耗量呈逐年上升趨勢，2020年，我國木漿產(chǎn)量為1490萬噸，較2019年增加17.51%;消耗量為4046萬噸，較2019年增長12.99%。
我國木材加工行業(yè)參與者多為中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭較為激烈。未來龍頭企業(yè)通過加快企業(yè)整合力度，增強(qiáng)品牌建設(shè)，市場集中度將逐步提升。
我國木材加工行業(yè)主要上市公司有大亞圣象、兔寶寶、豐林集團(tuán)等。2020年的疫情加劇了木材加工企業(yè)的經(jīng)營困難，多家企業(yè)業(yè)績下滑。根據(jù)企業(yè)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年除兔寶寶、平潭發(fā)展外，其他公司營收均有所下降。從代表企業(yè)分布情況來看，我國木材加工行業(yè)代表性企業(yè)集中于山東、江蘇、福建等華東地區(qū)。
從行業(yè)供給端來看，中國木材加工行業(yè)生產(chǎn)主要集中在山東、廣西、江蘇等地區(qū)，2019年占全國總產(chǎn)量的比重分別為18%、16%、15%。前三區(qū)域占比接近50%，集中度較高。
“十四五”規(guī)劃提出，要廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。目前我國木材加工企業(yè)尚存在污染治理水平低、技術(shù)落后和環(huán)保措施不完善等問題，在環(huán)保政策導(dǎo)向下，綠色環(huán)保加工技術(shù)例如高效除塵治理技術(shù)將得到廣泛應(yīng)用。
近年來，隨著居民生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對于木質(zhì)產(chǎn)品的環(huán)保性能、外觀設(shè)計(jì)及功能用途方面的需求提高，具有無醛環(huán)保、除醛抗菌等功能的產(chǎn)品越來越受到歡迎。并且消費(fèi)者的消費(fèi)升級也驅(qū)動少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)開始重視品牌建設(shè)、加強(qiáng)研發(fā)能力、增強(qiáng)質(zhì)量管控，行業(yè)企業(yè)品牌集中度將不斷提升。
行業(yè)發(fā)展趨勢分析
1、低端消費(fèi)市場前景廣闊
隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，越來越多的資源和政策面向農(nóng)村市場，這給板材企業(yè)帶來了無限的發(fā)展空間，這種擴(kuò)展的空間為許多消費(fèi)市場和消費(fèi)群體提供了條件。因?yàn)樵絹碓蕉嗟娜诵枰彝パb飾行業(yè)，所以他們離不開板材行業(yè)。
無論是為城市居民還是農(nóng)村人家居裝修，他們都不能缺少板材。這已成為家庭裝飾行業(yè)的必要材料。由于高端或低端的板材，板材產(chǎn)業(yè)在大規(guī)模的農(nóng)村和城市建設(shè)中必不可少。這是建筑的基本原料。各種優(yōu)惠農(nóng)業(yè)政策也進(jìn)一步支持了板材行業(yè)，該行業(yè)的發(fā)展也是板材企業(yè)發(fā)展壯大的機(jī)遇。
2、離開一線城市，包圍二三線城市
經(jīng)過深入的市場研究，板材行業(yè)對市場需求有了基本了解，尤其是二三線消費(fèi)需求具有非常明確的市場定位。一線城市的消費(fèi)者需要更多的高端品牌板材產(chǎn)品，不僅為了健康和環(huán)保，而且為了板材的質(zhì)量和設(shè)計(jì)，不于產(chǎn)品質(zhì)量沒有美好的外觀，尤其是板材品牌的售后服務(wù)。二線和三線城市更加關(guān)注產(chǎn)品的成本效益問題。這就要求板材公司根據(jù)二三線消費(fèi)群體的實(shí)際需求制定適當(dāng)?shù)臓I銷策略，以真正滿足消費(fèi)者的需求。
3、積極大力研發(fā)創(chuàng)新
未來的中國板材行業(yè)勢必需要找到新材料來代替目前市場商的短缺材料，才能緩和目前的供需矛盾，在技術(shù)上進(jìn)行創(chuàng)新的企業(yè)就是未來的王者。中國板材品牌應(yīng)該從環(huán)保、舒適度、可循環(huán)利用、抗菌、凈化空氣等多方面出發(fā)，積極研發(fā)創(chuàng)造更多的新材料產(chǎn)品。
4、推動產(chǎn)品供給向“服務(wù)+產(chǎn)品”改變
推動產(chǎn)品供給向“產(chǎn)品 +服務(wù)”轉(zhuǎn)變，打造新型的企業(yè)供給側(cè)、供應(yīng)鏈、客戶關(guān)系與生態(tài)關(guān)系。木材與木制品作為低碳、環(huán)保、可再生的綠色家居材料，越來越受到消費(fèi)者的青睞，我國目前木材年消費(fèi)量超過 6億 m3，但人均消費(fèi)量不足 0.4m3年，只有世界人均水平的 60%，市場發(fā)展?jié)摿κ志薮?。企業(yè)要善于抓住機(jī)遇、增強(qiáng)信心，共同推動我國木材與木制品行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。